ClickUp je moćan alat za upravljanje zadacima, projektima i više. Ali jeste li znali da ga automatizacijom možete učiniti još snažnijim? Evo kako.

ClickUp je robustan alat za upravljanje zadacima i projektima, a možete ga učiniti još moćnijim s automatizacijom tijeka rada. S ovom značajkom ne morate podnositi dosadne zadatke koji se ponavljaju—ClickUp će obaviti težak posao umjesto vas.

Sve što trebate učiniti je postaviti automatizirane upute za izvršavanje onoga što trebate učiniti. To će eliminirati pogreške, ubrzati tijek rada i uštedjeti vrijeme da se usredotočite na stvari koje su stvarno važne. I znate koji je najbolji dio? Nije potrebno iskustvo kodiranja!

Dakle, zaronimo dublje u ClickUp Automations i vidimo kako može poboljšati vašu produktivnost.

Što je ClickUp automatizacija?

The ClickUp Alat za automatizaciju snažan je skup značajki koje vam omogućuju automatiziranje zadataka koji se ponavljaju i pojednostavljenje tijeka rada. Svaka automatizacija stvorena u ClickUpu sastoji se od tri komponente: okidač, uvjet i radnja.

instagram viewer

1. Okidač

Događaj koji aktivira automatizaciju. Okidač može biti bilo što, od stvaranja novog zadatka do dolaska na rok.

2. Uvjet (nije obavezno)

Dodatne kontrole mogu se dodati okidaču—i moraju se ispuniti—za aktiviranje automatizacije. Na primjer, možda želite automatizirati zadatak samo ako je dodijeljen određenom članu tima ili ako ima određeni rok.

3. Akcijski

To će se dogoditi kada se steknu okidač i uvjeti. To može biti bilo što, od slanja obavijesti putem e-pošte do ažuriranja statusa zadatka. Dopušteno vam je postaviti onoliko radnji koliko želite.

Kako aktivirati ClickUp automatizaciju

Prije nego što možete postaviti bilo kakvu automatizaciju u svom ClickUp radnom prostoru, morate omogućiti Automatizacije u KlikniteApps. ClickApps možete pristupiti s glavne navigacijske trake s bočne trake ili s gornje navigacijske trake radnog prostora.

1. Kliknite na svoju ikona profila na bočnoj navigacijskoj ploči.

2. Izaberi KlikniteApps iz skočnog izbornika.

Pristupite ClickApps iz svog radnog područja

1. Kliknite strelicu padajućeg izbornika Prilagodite gumb u gornjem desnom kutu vašeg radnog prostora.

2. Izaberi KlikniteApps s padajućeg popisa.

Kada se otvori stranica ClickApps, provjerite Automatizacija je omogućeno. Zatim kliknite na LEĐA gumb za povratak na prethodnu stranicu.

Kako postaviti osnovnu ClickUp automatizaciju

Prije nego što postavite ClickUp automatizaciju, provjerite jeste li unutar određenog prostora, mape ili popisa na koji želite da se automatizacija primijeni.

Ako ste novi u ClickUpu i želite razumjeti razliku između radnih prostora, prostora, mapa i popisa, ovo vodič za početnike kroz ClickUp terminologiju pomoći će vam da riješite sve nedoumice i nedoumice.

Sada kada ste omogućili automatizaciju, Prilagodite gumb u vašem radnom području mijenja se u Automatizirati, koju možete kliknuti da biste otvorili stranicu automatizacije.

S padajućih opcija kliknite Dodaj automatizaciju.

Koristite predloške automatizacije za izradu automatizacije

Baš kako možeš dodajte ClickUpove predloške projekta u svoj radni prostor kako biste brzo pokrenuli svoje projektne planove, također možete odabrati iz biblioteke predložaka automatizacije za postavljanje svoje prve automatizacije. Ovi predlošci su grupirani pod Kategorije i Integracije u lijevom oknu stranice Automatizacija.

Dok su automatizacije navedene pod kategorijama osnovne i utječu samo na interne promjene, one pod integracijama omogućuju vam da napravite izravne promjene povezane s vanjskim aplikacijama. Trenutačno ClickUp podržava samo izravne automatizacije sa sljedećim aplikacijama:

  • Uzbuna
  • Calendly
  • E-mail
  • GitHub
  • Hubspot
  • Twilio

Dakle, možete odabrati bilo koju od grupa automatizacije s lijeve ploče, zatim odabrati određenu automatizaciju povezanu s grupom s desne strane, prilagoditi je svojim potrebama i spremiti.

Stvorite automatizacije od nule

Također možete odabrati stvaranje prilagođenih automatizacija od nule. Za početak kliknite na + Prilagođena animacija gumb u gornjem desnom kutu stranice automatizacije.

Ispod Kada morate postaviti događaj okidača (označen kao "1" na slici ispod). Neke od dostupnih opcija okidača uključuju:

  • Zadatak stvoren,
  • Promjene opunomoćenika,
  • statusne promjene,
  • Promjene prioriteta,
  • Promjene datuma dospijeća,
  • Promjene datuma početka itd.

Možete odlučiti navesti bilo koji uvjet (označen kao "2" na gornjoj slici) koji mora biti ispunjen - u ovom slučaju, nijedan - da biste pokrenuli radnju(e).

I ispod Zatim odjeljku dodajte radnje (označene kao "3") koje bi se trebale dogoditi nakon što se ispune događaj okidač i uvjeti. Neke od radnji koje možete odabrati uključuju:

  • Napravite zadatak,
  • Stvorite podzadatak,
  • Promjena prioriteta,
  • Promjena opunomoćenika,
  • Dodaj komentar,
  • Izbriši zadatak itd.

Kada završite, kliknite na Stvoriti gumb za spremanje i aktiviranje automatizacije.

Trebate imati na umu da ClickUpovi besplatni i neograničeni planovi ne dopuštaju dodavanje uvjeta i više od jedne radnje vašim postavkama automatizacije. Morat ćete kupiti paket Business, Business Plus ili Enterprise da biste uklonili ovo ograničenje.

Kako upravljati svojim ClickUp automatizacijama

Tijekom postavljanja nove automatizacije odvija se pod pretraživati kartici, upravljanje vašim automatizacijama vrši se pod Upravljati tab.

Kada ste ovdje, možete dodati opis svojoj automatizaciji (označenoj kao "1") kako biste objasnili njezinu funkciju ili dali kontekst bilo kome drugome tko možda gleda vaš radni prostor. Također možete onemogućiti automatizaciju (označeno kao "2") da je pauzirate bez brisanja.

Kada zadržite pokazivač iznad automatizacije, možete je duplicirati, uređivati ​​ili brisati.

Ako radite s dugim popisima automatizacija, ClickUp olakšava lociranje bilo kojeg od njih pružajući višestruke opcije filtera.

Prvo, možete filtrirati prema Aktivan i Neaktivan automatizacije. Kada onemogućite bilo koju aktivnu automatizaciju, ona ide u neaktivni odjeljak.

Također možete filtrirati automatizacije prema prostorima, mapama ili popisima unutar kojih su stvorene.

Konačno, možete filtrirati prema okidaču, stanju ili radnji automatizacije, kao i prema osobi koja je posljednju ažurirala ili izvršila bilo kakve promjene.

Kako pratiti svoju upotrebu automatizacije

Iako možete kreirati neograničen broj automatizacija u ClickUpu, broj pokretanja je ograničen. Dakle, kad god se automatizirana radnja izvrši u pozadini, to se računa u vašu upotrebu, što se može pratiti pod Korištenje tab.

Besplatni plan ograničen je na pokretanje 100 automatskih radnji svaki mjesec. Ne možete kupiti dodatne automatizacije dok ste na besplatnom planu, tako da prvo morate kupiti plaćeni plan. Ovdje je najveći broj dopuštenih automatskih radnji na svakom plaćenom planu.

  • Neograničen: 1.000/mjesečno
  • Poslovanje: 10.000/mjesečno
  • Business Plus: 25 000 mjesečno
  • Poduzeće: 250.000/mjesečno

Kako bi vam pomogao da ostanete u toku s korištenjem, ClickUp šalje upozorenja o korištenju vlasnicima radnog prostora i administratorima putem e-pošte kada korištenje radnog prostora dosegne 90% i 100%. Ako dosegnete ograničenje upotrebe i želite kupiti dodatne automatizacije, to košta 19,99 USD za dodatnih 1000 radnji mjesečno, 99,99 USD za dodatnih 10 000 i 299,99 USD za dodatnih 100 000 radnji.

Radite pametnije, a ne teže, uz ClickUp automatizaciju

ClickUp Automations je jednostavna, ali moćna značajka koja će pomoći u uklanjanju zadataka koji se ponavljaju i povećati ukupnu produktivnost. Slijedeći korake navedene u ovom vodiču za početnike, bit ćete na dobrom putu da svladate ClickUp Automations i transformirate svoj rad. A ako ovo želite podići na višu razinu, predlošci ClickUp izvrstan su način za to.