5 načina da pripremite svoje poreze pomoću Excelove funkcije SUMIF

Kada se radi o često zamornom zadatku pripreme za poreznu sezonu, ostati organiziran imperativ je za uspjeh. Razumijevanje troškova koje ste imali tijekom prošle godine i koliko je svaki trošak utjecao na vaše financije može vam pomoći da povećate odbitke.

Znajući koliki postotak ukupnog prihoda vašeg kućanstva dolazi iz svakog izvora pomoći će vam da ne samo dostaviti točne brojke kada dođe vrijeme za podnošenje, ali i da možete temeljito iskoristiti sve moguće odbitak. Srećom, Excel nudi paket alata i funkcija koji vam mogu pomoći da se organizirate dok plaćate poreze.

1. Kategorizacija troškova prema iznosu u Excelu

Organiziranje troškova ključno je kada se pripremate za plaćanje poreza. Kako biste optimizirali svoj povrat, morat ćete navesti glavne kupnje koje ste izvršili tijekom prošle godine.

Sasvim je moguće ručno proći kroz svaku stavku retka na popisu kako biste provjerili što se kvalificira kao veliki trošak. Kako biste uštedjeli vrijeme, možete automatizirati svoje izračune zbrajanjem kategorija troškova na temelju cijene

Excelova funkcija SUMIF.

Razmotrite sljedeću proračunsku tablicu koja predstavlja primjer podataka za cijelu godinu potrošnje.

Dobivanje ukupnih iznosa za veće i manje troškove jednostavno je uz par funkcija SUMIF.

Ćelija F2 koristi sljedeću funkciju SUMIF za zbrajanje svih troškova većih od 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, ">300")

U međuvremenu, ćelija F3 također koristi svoju vlastitu funkciju SUMIF za dodavanje svih troškova manjih ili jednakih 300,00 USD:

=SUMIF(B2:B28, "<=300")

Zajedno, ove dvije funkcije pojednostavljuju izračun koliko ste potrošili na veće ili manje kupnje.

2. Zbrajanje kategorija troškova prema vrsti u Excelu

Osim dijeljenja troškova prema veličini kupnje, možda ćete također htjeti izračunati ukupne iznose prema kategoriji troškova. To vam može omogućiti da pronađete ukupne iznose za stavke koje se mogu odbiti od vaše porezne obveze, a možda će biti potrebno unijeti ih u neke obrasce.

Funkcija SUMIF čini izračun ukupnih iznosa prema vrsti troška jednostavnim. Omogućuje funkciji provjere rad na jednom rasponu dok se zasebni raspon zbraja.

U ćelijama F5:F7 koristimo sljedeći niz funkcija za dobivanje ukupnih zbrojeva za pojedinačne kategorije:

=SUMIF(C2:C28, "=Kućište", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=Donacije", B2:B28)

=SUMIF(C2:C28, "=posao", B2:B28)

Funkcija SUMIF izvodi se na stupcu C koji sadrži kategoriju. Treći argument, međutim, navodi koji stupac dodati. U ovom slučaju želite dodati sve vrijednosti u stupac B, pod uvjetom da je tip u stupcu C pravi tip. To nam omogućuje upotrebu funkcije SUMIF u druge svrhe osim numeričkih.

3. Korištenje Excelovog SUMIF-a za kategorizaciju prihoda prema vrsti

Koristeći iste vještine iz zadnje stavke na popisu, možete izvršite slične izračune na svom prihodu. Zamjena pronalaženje vaših donacija i poslovnih troškova za pronalaženje kapitalnih dobitaka, obračunatih kamata i prihoda izvođača.

Ako imate više od jedne vrste prihoda koji se uklapaju u određenu kategoriju, možete koristiti funkciju SUMIFS za provjeru više uvjeta i izvođenje zbrojeva u više kategorija. Ovo je zgodno za one koji imaju udjele na koje se obračunavaju kamate, kapitalnu imovinu koja je stekla vrijednost tijekom godine ili velike investicijske portfelje.

Kao primjer, pogledat ćemo proračunsku tablicu s popisom prihoda tijekom godine kategoriziranih prema izvoru. Svaka stavka na popisu sadrži iznos, datum i vrstu. Pored popisa koristi se skup funkcija SUMIF za zbrajanje svake vrste dohotka kako bi se zbrojevi mogli primjereno oporezivati.

U gornjem primjeru, stupac G popunjava se pomoću sljedeće funkcije:

=JEDINSTVENO(D2:D52)

Ovo daje raščlambu svake jedinstvene vrste prihoda navedene u stupcu D. To omogućuje da se stupac H popuni nizom funkcija SUMIF koje se odnose na ćelije u stupcu G. Na primjer, sljedeća funkcija u ćeliji H2 daje zbroj svih stavki tipa "prihod".

=SUMIF(D2:D52;G2;B2:B52)

Ovo daje iznos za svaku jedinstvenu vrstu navedenog prihoda. Svaka vrsta dohotka oporezuje se različitom stopom, što otežava izračun iznosa duga za svaku od njih bez ukupnih iznosa.

4. Stavljanje odbitaka s Excelovim SUMIF-om

Još jedan sjajan slučaj upotrebe Excelove funkcije SUMIF su ukupni odbici. Mnogi troškovi tijekom godine mogu se uračunati u vaš oporezivi prihod. Najjednostavniji način praćenja je stvoriti zaseban list samo za brojanje vaših odbitaka, a zatim početi zbrajati različite vrste.

Izrada ovog popisa oslanjat će se na to da imate dobru evidenciju drugdje, stoga je važno da su vaši ostali podaci potpuni. To vam može uštedjeti znatnu količinu gotovine na vašim porezima, tako da je održavanje evidencije tijekom cijele godine ključno. Na taj način možete uštedjeti vrijeme na pregledavanju starih računa.

S obzirom na popis vrsta troškova koji se mogu uračunati u odbitke, možete ih brzo zbrojiti, kao u primjeru u nastavku.

Ovaj primjer koristi popis odbitnih troškova na drugom listu, zajedno s postotkom troškova, za izračun ukupnog iznosa za svaku kategoriju odbitka. Nakon utvrđivanja svake kategorije, rezultati se zbrajaju za ukupni odbitak. Ukupna vrijednost svake kategorije određena je ovom formulom:

=SUMIF(C2:C28,E2,B2:B28)*Sheet2!B1

Stupac B na listu 2 sadrži odbitni postotak kategorije. Konačno, ukupni zbroj može se jednostavno izračunati pomoću ove funkcije:

=SUM(F2:F4)

5. Korištenje SUMIF-a za izračunavanje ukupnih zbrojeva na temelju datuma u programu Excel

Excelova funkcija SUMIF može usporediti više od same jednakosti između dva dijela teksta. Također može uspoređivati ​​datume i čak odrediti je li određeni datum došao prije ili poslije drugog.

Zbrajanje po datumu može biti zgodno za slučajeve kada se velika životna promjena dogodila tijekom godine, poput preseljenja ili promjene u karijeri. Znajući koje su se informacije dogodile prije i poslije može vam pomoći izračunati što dugujete.

Idealan način za zbrajanje po kategorijama tijekom fiksnog datumskog raspona je korištenje Excelove funkcije SUMIFS. Slično je standardnom SUMIF; međutim, može imati definirano više uvjeta:

=SUMIFS(B2:B28, C2:C28, "Kućište", D2:D28, "<= " & DATUM(2022, 2, 5))

U gornjoj funkciji pretpostavljamo da je do prelaska iz jednog stanja u drugo došlo 2. svibnja 2022. Ovo će zbrojiti sve uplate za stanovanje koje su se dogodile na ili prije tog dana u kategoriji "Stanovanje".

Prvo, ova metoda potvrđuje da je kategorija u C2:C28 ispravna, zatim potvrđuje da je datum u D2:D28 unutar ispravnog vremenskog okvira. Osim toga, ako je potrebno, možete dodati više filtara, poput zbrajanja ukupnih iznosa iznad određenog iznosa ili zanemarivanja stavki s određenim nazivom.

Funkcija SUMIFS prikladna je za provjeru više od jednog uvjeta na jednom zapisu, budući da može prihvatiti onoliko testova koliko je potrebno.

Excelov SUMIF može vam pomoći da u potpunosti prilagodite poreznu pripremu

Excel je jednostavan, ali učinkovit način da organizirate svoju evidenciju kada se pripremate za poreze. Ovaj je alat nezamjenjiv, s ugrađenim načinima za automatski izračun ukupnih iznosa, kategorizaciju troškova i određivanje koliko ste zaradili u prihodima, kamatama i dividendama.

Kao dodatni bonus, može vam pomoći uštedjeti novac na detaljnim troškovima i izračunati prihod za različite vremenske okvire. Zajedno, ovo čini Excelovu funkciju SUMIF neprocjenjivom za svakoga tko priprema vlastite poreze.