Gdje držite bilješke o klijentima? Sjede li na vašem stolu u bilježnici ili u dokumentu na vašem tvrdom disku? To može stvoriti nekoliko izazova:

  1. Ponovno ih pronaći.
  2. Slanje ih vašim suradnicima—koji će ih također morati ponovno pronaći.

Uz to, skrivene bilješke postaju posebno hitne kada klijent već razgovara telefonom. Ali to ne mora biti ovako. Ako ste zapeli pokušavajući pronaći savršeni CRM ili niste baš spremni investirati u onaj koji želite, zašto ne biste izgradili funkcionalni CRM u Google tablicama? Evo kako.

1. Dodavanje naslova i zamrzavanje gornjeg retka vašeg CRM-a u Google tablicama

Započnite dodavanjem naziva polja koja želite uključiti na vrh proračunske tablice. Ime, telefonski broj, e-pošta, datum kontaktiranja, status i bilješke neki su od osnovnih stupaca koje biste mogli upotrijebiti.

Također biste trebali razmotriti neke stupce koji su jedinstveni za vaš poslovni ili prodajni ciklus. Koje informacije će vam biti od pomoći kada dođe vrijeme da ponovno započnete razgovor?

instagram viewer

To može biti bilo što — proračun vašeg potencijalnog klijenta, željeni proizvod ili usluga, s kim su prethodno razgovarali, gdje rade itd. Ako imate trenutni sustav, ovo je još jedno mjesto za traženje reference.

Nakon što se odlučite za svoje naslove i unesete ih, možete zamrznuti gornji red Google tablice. Učiniti tako:

  1. Označite cijeli red.
  2. Ići Pogled u gornjem lijevom kutu.
  3. Odaberi Zamrznuti.
  4. Odaberite 1 red.

Sada, dok se pomičete, naslovi će ostati na vrhu.

2. Dodavanje padajućih izbornika i uvjetnog kodiranja boja u vaš CRM u Google tablicama

Za odgovore koji se ponavljaju, možete dodati padajući popis opcija ispod bilo kojeg naslova, bit će korisno. Nekoliko primjera toga su nazivi proizvoda, usluga ili popis vaših prodavača.

Stvaranje padajućeg izbornika također je izvrstan način za dodavanje stupca statusa rada u vašu Google tablicu. Statusi će vam dati brzi pregled gdje se potencijalni klijent nalazi u prodajnom ciklusu. Uraditi ovo:

  1. Kliknite ćeliju ispod svog naslova.
  2. Ići Podaci u gornjem lijevom izborniku.
  3. Odaberi Provjera valjanosti podataka.
  4. Od opcija pored Kriteriji, izaberite Popis iz raspona.
  5. U polje pored toga unesite riječi koje želite uključiti, odvojene zarezom.
  6. Pogoditi Uštedjeti kada vaš popis bude spreman.

Sada će se vaš popis opcija pojaviti u ćeliji i možete dodati uvjetno kodiranje boja koje će vam pomoći u kretanju vašim CRM-om.

Naći ćete Uvjetno oblikovanje ispod Format izbornik na vrhu. Nakon što ga kliknete, otvara se bočna traka na kojoj možete prilagoditi niz ćelija. Pritisnite ćeliju koja sadrži vaš padajući izbornik i dodajte svoje boje slijedeći ove korake.

  1. Pod, ispod Pravila oblikovanja, kliknite izbornik letenja ispod Formatiraj ćelije ako… i odaberite Tekst sadrži.
  2. Pojavit će se polje za unos riječi koju želite obojati.
  3. Pod, ispod Stil oblikovanja, promijenite boju pozadine u onu koju želite—svjetlije pastelne boje bolje funkcioniraju s crnim tekstom.
  4. Kada budete spremni, udri Gotovo.
  5. Ponovite s preostalim opcijama.

Dok kliknete svoje opcije u izborniku, ćelija će sada promijeniti boju. Da biste to dodali cijelom stupcu, kopirajte ćeliju i odaberite stupac klikom na njegovo slovo na vrhu. Prije nego što zalijepite, poništite odabir naslovne ćelije držanjem CMD ili CTRL i klikom na njega.

3. Ostala korisna oblikovanja za izgradnju vašeg CRM-a u Google tablicama

Kako biste osigurali da vaši unosi svaki put izgledaju isto, možete dodati dodatno oblikovanje stupcima na vašem listu. Ako vaš CRM ima stupac s datumom, te podatke možete održati dosljednima dodavanjem formata. Uraditi ovo:

  1. Pritisnite slovo na vrhu stupca s datumom da odaberete cijelu stvar.
  2. Ići Format u gornjem izborniku.
  3. Odaberi Broj.
  4. Odaberite Datum.

Svaki put kada unesete datum, vaš će ga list svaki put formatirati na isti način.

To također možete učiniti kako bi bilo koja valuta u vašem CRM-u bila dosljedna. Slijedite iste korake, ali odaberite iz niza dostupnih opcija ili idite na Prilagođena valuta za više opcija, uključujući različite vrste.

Još jedna prednost održavanja vaših podataka dosljednim je to što možete koristite funkciju sortiranja u Google tablicama za brzo pronalaženje informacija.

4. Dodavanje bilješki u vaš CRM u Google tablicama

Ako želite sve držati na jednom mjestu, možete dodati bilješke izravno u svoju Google tablicu. Iako se u početku može činiti malo nespretnim, malo oblikovanja može vam pomoći da stvari izgledaju čisto i organizirano.

Evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da vodite bilješke u svom CRM-u:

  • Dvaput kliknite ćeliju da biste je uredili.
  • Prijelom retka možete dodati pritiskom na Opcija + Enter na Macu ili Ctrl + Enter na računalu.
  • Točku možete dodati pritiskom na Opcija + 8 na Macu ili Alt + 0149 na računalu.
  • Kako biste izbjegli svaki put korištenje prečaca grafičkih oznaka, kopirajte ih i zalijepite.
  • Ako želite, možete koristiti crtice kao točke kako biste olakšali stvari.
  • Postavite svoje Prelamanje teksta do Isječak kako bi tekst bio uredno uvučen unutra umjesto da se širi van.
  • Spojnica će također spriječiti da ćelije postanu previsoke.
  • Nakon što ga ponovno dvaput kliknete, možete vidjeti njegov sadržaj u cijelosti.

Alternativno, ako želite stvoriti zaseban dokument za svakog potencijalnog klijenta, možete koristiti ovaj stupac za veze na Google dokumente.

Držite sve svoje bilješke o odnosima s klijentima zajedno u Google tablicama

Pronalaženje pravog CRM-a za vas i vaš tim je projekt za sebe—posebno ako ste manji tim ili tek počinjete. Moguće je da vam nisu potrebne sve značajke koje dolaze s nekim CRM pretplatama ili još niste spremni uložiti u jednu.

U međuvremenu možete pratiti sve svoje bilješke o prodaji u Tablicama. Prvi korak je odlučivanje koju vrstu informacija trebate prikupiti kako bi proces prodaje tekao glatko. Odatle možete slijediti korake u ovom članku kako biste napravili točno ono što vam je potrebno. Na taj je način manja vjerojatnost da ćete izgubiti djeliće korisnih informacija u bilježnicama ili na starom papiru.