Kako izgraditi jednostavan CRM u ideji

Rad u prodaji, servisu ili marketingu može značiti da provodite puno vremena u komunikaciji s klijentima i eventualno upoznavanju drugih s vašim najnovijim računima. Vodenje organiziranih bilješki ključno je za osiguravanje da ostanete u toku sa zahtjevima svog posla.

Softver za upravljanje odnosima s klijentima, ili CRM, koristan je alat koji možete koristiti za unos podataka o računu i bilješki za sebe. Također je zgodno za ažuriranje vašeg tima, tako da su svi u tijeku s odnosima s klijentima.

U ovom članku ćemo vam pokazati kako stvoriti jednostavan CRM koristeći Notion.

Kako izgraditi CRM u ideji: Početak

Prije nego što počnete sa svojim CRM-om, želite odvojiti neko vrijeme da razmislite o informacijama koje želite prikazati u bazi podataka, kao i na stranici profila svakog potencijalnog klijenta.

Zahvaljujući njegovoj svestranosti, možete stvoriti stupac za praćenje gotovo svega u Notionu. Međutim, također želite izbjeći uključivanje previše kako biste izbjegli zatrpavanje CRM-a praznim poljima i trivijalnim informacijama.

Neki primjeri stavki za prikaz u bazi podataka su:

• Ime ili ID klijenta.
• Društvo ili poslovanje ako su vaši odnosi s klijentima poslovno-poslovni.
• Status kako biste pokazali gdje se nalaze na putu vašeg kupca.
• Prioritet da naznači koliko je klijent blizu zatvaranja.
• Procijenjena vrijednost da pokaže koliko vrijedi prodaja ili ugovor.
• Vlasnik računa pokazati tko ima posla s klijentom.
• Datum kontaktiranja, tako da možete brzo vidjeti koliko je vremena prošlo otkako ste razgovarali s klijentom.
• Stavka specifična tako da vi i vaš tim možete učinkovito komunicirati za koju stavku je klijent zainteresiran kako biste spriječili preklapanje.

Povezano: Kako započeti s pojmom: osnovni savjeti i trikovi

Unutar stranice profila vašeg klijenta možete prikazati dodatna svojstva koja se ne pojavljuju u bazi podataka. Ovdje ćete htjeti uključiti polja za kontakt podatke i datume.

Možda je primamljivo uključiti što više informacija ovdje zbog toga svojstva baze podataka jednostavna za korištenje u Notionu. Međutim, želite uključiti samo polja koja ćete svaki put ispuniti vi i vaš tim.

Ispod ovih polja i odjeljka s komentarima uključit ćete bilješke, pozadinske informacije i povijest vaših interakcija s klijentom u prazno područje stranice.

Možete čak i zadržati stranicu profila dok razgovarate s klijentom kako biste bilježili ono o čemu razgovarate - ili ih unesite izravno nakon razgovora ako vam to ometa.

Prilagodite CRM predložak u pojmu

Možete stvoriti CRM od nule u Notionu koristeći tabličnu bazu podataka, ali već je obavio većinu posla sa svojim CRM za prodaju predložak. Za pristup ovom izgledu odaberite Predlošci na dnu lijeve bočne trake, a naći ćete ga ispod Prodajni padajući izbornik.

Klikom Koristite ovaj predložak stvorit će novu stranicu koju možete imenovati kako god želite.

Zatim idite na Svi zapisi pogledajte u gornjem lijevom dijelu ploče i kliknite je da biste je promijenili u prikaz tablice—ima ih mnogo prikazi dostupni za istraživanje u Notionu. Međutim, tablica je najbolja za CRM.

Notion tim je uzeo vremena da ovo ispuni demo sadržajem koji će vam pomoći da naučite kako ga koristiti. Da biste ga izbrisali, jednostavno kliknite na šest točaka lijevo od retka i pritisnite delete na tipkovnici. Alternativno, možete odabrati izbrisati radnju u izborniku reda.

Da biste prilagodili svoje mogućnosti unutar Odaberi izbornicima, kliknite u ćeliju i počnite tipkati da biste dodali novu ili odaberite tri točke desno od trenutne da biste je promijenili. Dodavanje ljudi u vlasnik računa stupac radi isto. Međutim, morate osigurati da dijelite ploču s tom osobom kako bi je ona mogla vidjeti.

Također možete stvoriti dodatne stupce pomoću simbola za dodavanje desno od tablice i promijeniti naziv ili sakriti stupac klikom na naslov.

Zgodna stavka koju treba napomenuti, kada sakrijete stupac iz tablice, Notion i dalje prikazuje informacije unutar svojstava stranice klijenta. Fokus tablice trebao bi biti status vaših računa, tako da možete dobiti brzi pregled bez potrebe da kliknete na stranicu. Dakle, ako vam određene stvari ometaju, lako ih možete skloniti.

Kako zadržati svoj CRM u ideji

Pogotovo ako svoj CRM dijelite s drugima, želite biti sigurni da dosljedno ispunjavate svaki stupac i odmah dodajete svoje bilješke. Informacije nisu korisne nikome drugom ako se nalaze u bloku za pisanje na vašem stolu, ali čak i ako radite sami, možete ih izgubiti ili gubiti vrijeme tražeći ih kada vam zatrebaju.

Povezano: Kako prebaciti bazu podataka s cijele stranice na umetnutu u Notionu

Također želite biti sigurni da ažurirate podatke što je prije moguće kada se status ugovora promijeni ili se vaš klijent približi donošenju odluke. Na taj način, ako netko s kim radite treba ga kontaktirati ili preuzeti račun u sljedećem koraku, on će imati sve potrebne informacije, a da vi ne morate puno objašnjavati.

Ako želite brzo provjeriti sve svoje račune s određenim statusom, prioritetom, vrijednošću ili vlasnikom računa, to možete učiniti stvaranjem novog vrsta za svoj stol. Sve što trebate učiniti je kliknuti vrsta iznad tablice i odaberite kako želite grupirati stavke i kojim redoslijedom.

Osim toga, dok zatvarate račune, možda ćete ih htjeti premjestiti u drugu bazu podataka za informacije o klijentima, kako informacije ne bi zatrpale tablicu.

Čuvajte izvrsne bilješke s pojmom

Organizirani CRM je kao da imate pomoćnika u komunikaciji s klijentima – onaj koji vam pomaže da ostanete na vrhu potrebe klijenata i govori vam gdje ste točno prekinuli razgovor, tako da ga možete jednostavno nastaviti opet.

Izgradnja jednog u Notionu je isplativo rješenje, pogotovo jer ga možete podijeliti s članovima svog tima, koji također mogu besplatno pristupiti alatu za upravljanje projektima.

Osim toga, možete zadržati druge popise u Notionu koji će vam pomoći da poboljšate svoju produktivnost, kao što su popisi obveza, stranica s ciljevima i još mnogo toga. Zahvaljujući svojoj svestranosti, stvarno možete pratiti bilo što u Notionu.

3 popisa koje možete imati u vidu kako biste povećali produktivnost

Sastavljanjem ovih popisa u Notionu možete spriječiti da se vaše ideje izgube i ne ometaju. Evo 3 stranice koje trebate zadržati u Notionu.

Pročitajte dalje

O autoru