Kako upravljati svojim klijentima kao slobodnjakom pomoću Trella

Biti slobodnjak može biti teško. Iako ste sami sebi šef, ujedno ste i najbolji zaposlenik, tajnik, a ponekad čak i računovođa. Povrh toga, morate uravnotežiti sve svoje projekte i upravljati svojim klijentima.

Iako to može biti izazov, pravi alati to čine lakšim. Trello je dobar primjer. Pomoću ove aplikacije i web stranice možete upravljati svojim klijentima i puno lakše pratiti svoje projekte. Ako niste upoznati s Trellom, evo nekoliko savjeta i trikova koji će vam pomoći da upravljate svojim klijentima i projektima.

Što je Trello?

Ako prije niste čuli ili koristili Trello, ovo je alat za upravljanje projektima koji vam može pomoći organizirati svaki aspekt vašeg života. Od velikih grupnih projekata do obiteljskih poslova.

Postoji neka osnovna terminologija koju trebate znati da biste bolje razumjeli Trello. Prvo, s Trellom možete dodavati ploče, popise i kartice. Zamišljajte kartice kao zadatke koje trebate provjeriti s popisa. A ploče su niz različitih popisa pomoću kojih možete organizirati svoje projekte.

Povezano: Trello proširenja preglednika koja će vam se svidjeti i bez kojih ne možete živjeti

Trello možete početi koristiti besplatno, ali s određenim ograničenjima. Uglavnom ćete moći stvoriti samo mali broj ploča ili upotrijebiti jedno uključivanje po ploči, ali o tome kasnije. Ako želite otključati sve značajke, morat ćete kupiti pretplatu. To je rečeno, za većinu ljudi je besplatna verzija u početku više nego dovoljna.

Ako nemate račun, morat ćete se uputiti na Trello.com i stvorite ga za nastavak sljedećih koraka. Imate li već račun? Izvrsno, prijeđimo na sljedeće korake.

Stvorite novi Trello radni prostor

Trellovi radni prostori jednostavan su način za organiziranje različitih odbora i projekata. Upotrijebit ćete radne prostore za pohranu svih svojih ploča i moći ćete pozivati ​​klijente ili kolege u određene radne prostore. Evo kako stvoriti novi.

1. Ići trello.com i prijavite se na svoj račun.
2. Na lijevom izborniku kliknite (+) gumb pored Radni prostori.
3. Unesite a naziv radnog prostora. Na primjer, možete napisati ime svog klijenta, tako da ga je lakše pronaći i prepoznati. Možete dodati i vrsta radnog prostora i opis ako želiš.
4. Klik Nastaviti.
5. Ako želite, možete pozvati druge ljude, poput svojih klijenata, u svoj radni prostor. Unesite njihovu e-adresu da biste poslali pozivnicu. Ako to ne želite učiniti, kliknite na Učinit ću to kasnije.

Čestitamo! Upravo ste stvorili novi radni prostor. Sada je vrijeme da dodate svoje projekte i zadatke.

Kako stvoriti ploče u Trellu

Postoji mnogo načina na koje možete koristiti ploče za svoje samostalno poslovanje. Možete stvoriti ploču za svaku proviziju ili klijenta kojeg imate. Imajte na umu da imate ograničen broj ploča ako koristite besplatni plan, pa ćete možda trebati biti kreativni ili izbrisati neke ploče kad završite projekt.

Povezano: Volite Trello? Pogledajte ove ploče koje vam mogu promijeniti život danas

1. Krenite prema trello.com.
2. Pritisnite (+) gumb u gornjem desnom kutu pored vašeg imena.
3. Klik Stvori ploču.
4. Dodati naslov ploče.
5. Ako želite, promijenite pozadina ploče klikom na kvadratiće pored naslova ploče.
6. Odaberi radni prostor gdje želite dodati na ovu ploču.
7. Promijenite vidljivost svoje ploče. Imate tri mogućnosti: Privatni da samo vi vidite tu ploču, Radni prostor za svakoga koga pozovete u svoj radni prostor da vidi tu ploču i Javnost da ga svi vide, čak i Google.
8. Klik Stvori ploču.

Dodajte popise na svoje ploče

Sad kad imate novu ploču, vrijeme je da je napunite popisima. Bilo bi najbolje da za svaki korak projektnog postupka dodate drugačiji popis. Na taj ćete način znati kada se zadatak izrađuje, pregledava ili plaća.

1. Na ploči kliknite Dodajte popis.
2. Unesi naziv za popis.
3. Pritisnite unesite ili kliknite Dodaj popis.

Popisi brojeva koji će vam trebati ovisit će u potpunosti o tome koju vrstu slobodnjaka radite, ali možete pogledati gornji snimak zaslona radi reference ili upotrijebiti predložak za Trello.

Povezano: Manje poznati Trello savjeti za upravljanje karticama

Koristite slobodni predložak na Trellu

Ako ne želite stvoriti svoju ploču, možete upotrijebiti predložak s većinom popisa koji su vam potrebni. Evo kako to učiniti.

1. Ići trello.com.
2. Pritisnite (+) gumb u gornjem desnom kutu pored vašeg imena.
3. Klik Počnite s predloškom.
4. Klik Istražite predloške.
5. Odaberite najbolji predložak za vas ili ga potražite pomoću trake za pretraživanje. Možete ih izabrati, ali pronađite onu koja odgovara većini vaših potreba. Ne brinite; možete ga kasnije prilagoditi ako želite.
6. Nakon što odaberete predložak, vidjet ćete pregled popisa koje predložak ima. Ako je to onaj koji želite, kliknite Koristite predložak.
7. Unesite a titula za vašu ploču.
8. Odaberite radni prostor i vidljivost koju želite za ploču.
9. Klik Stvoriti.

Moglo bi potrajati nekoliko sekundi, ali Trello će za vas stvoriti novu ploču koju možete mijenjati i prilagoditi. Ne znate odakle početi? Slobodnjacima preporučujemo da započnu s Slobodni projekt brendiranja ili Copywriting daske.

Kako dodati pojačanja u Trellu

Power-Ups su alati koje možete dodati na određenu ploču. Ako ste besplatni korisnik, u ploči možete koristiti samo jedno napajanje, ali korisnici koji plaćaju mogu koristiti neograničena pojačanja.

1. Na ploči kliknite Prikaži izbornik u gornjem desnom kutu ploče.
2. Klik Dodajte napajanje.
3. Odaberite bilo koje napajanje koje želite koristiti ili upotrijebite traku za pretraživanje da biste pronašli onu koju želite.
4. Jednom kad pronađete onu koju želite, kliknite Dodati, a vaše napajanje automatski će se dodati na vašu ploču.

Ako ne znate koju biste upotrijebili, možete započeti isprobavanjem uključivanja kalendara. To je sjajan način da svoje rokove vidite organiziranije nego gledanje popisa. Uvijek možete kasnije povećati struju ako želite.

Zadržite potpunu kontrolu

Sad je tvoj red. Isprobajte ove savjete za Trello kako biste preuzeli kontrolu nad svojim slobodnim poslovanjem. Ako vam se ne sviđa radni prostor ili ploča, uvijek ih možete izbrisati ili zatvoriti i započeti ispočetka. Najbolje je to što Trello možete koristiti i za druge stvari, osim za upravljanje projektima.

10 jedinstvenih primjena Trella osim upravljanja projektima

Trello je užitak ljubavnika popisa. Njegov pristup u kanbanskom stilu nije bio namijenjen samo upravljanju projektima. Ne vjerujete nam? Pogledajte ovih deset jedinstvenih primjena Trella.

Pročitajte Dalje

O autoru