5 najboljih značajki Clozea za neometano upravljanje poslovanjem

Kao slobodni radnik redovito imate posla s više projekata različitih klijenata. Uz prenatrpan raspored, ostajanje u kontaktu s klijentima postaje izazov, ali bitno je ostati produktivan.

Ne bi li bilo sjajno kada bi aplikacija koja se temelji na AI mogla prikazivati ​​sva ažuriranja na jednom mjestu, eliminirati potrebu za unosom podataka i proaktivno vas podsjećati na sastanke klijenata? Cloze, pametni CRM softver, čini sve ovo pouzdano i učinkovito.

Što je Cloze?

Cloze jedan je od najboljih CRM-ova koje možete pokušati usmjeriti u upravljanju odnosima s klijentima i partnerima. Nudi mnoge značajke automatizacije koje ambiciozni slobodnjaci i konzultanti mogu iskoristiti za postizanje svojih ciljeva produktivnosti. Neke od najboljih značajki koje možete isprobati su:

1. Integrirajte aplikacije za produktivnost trećih strana

Slobodnjaci često trebaju interakciju pomoću više aplikacija. To se događa jer će različiti klijenti odabrati različit broj aplikacije za komunikaciju, dijeljenje datoteka i upravljanje projektima. Da biste integrirali radne aplikacije u Cloze:

1. Kliknite na Više a zatim odaberite Postavke.
2. Iz Postavke, kliknite na Povezani računi.
3. Sada kliknite Dodati da biste vidjeli popis aplikacija dostupnih za sinkronizaciju.

Ne odvlačite pažnju bezbrojem aplikacija. Povežite sve račune aplikacija s mrežnim paketom Cloze i ostanite usredotočeni na produktivna projektna djela. Evo nekoliko zadataka koje možete ostvariti putem značajke integracije:

• OneDrive ili Dropbox ili Google Drive Sync: Cloze AI automatski će skenirati sve vaše kontakte, klijente, partnere, ponude i projekte kako bi pronašao odgovarajuće mape na vašem Dropbox računu. Datoteke u tim mapama postat će dostupne u vašem mrežnom softveru Cloze CRM. Cloze će se također povremeno sinkronizirati s Dropboxom kako bi ažurirane datoteke bile nadohvat ruke.

Povezano: Savjeti za svakog korisnika Dropboxa koji želi podijeliti datoteku

• Slack Automation: Ako svoj Slack račun povežete s Clozeom, Clozebot će vam pomoći organizirati zadatke, rasporede i programe iz Clozea na Slacku.

To nije sve. Cloze također može istaknuti razgovore, projekte, osobe, dogovore itd. Na vašoj vremenskoj traci na temelju Slack poruka.

2. Učinkovito vođenje bilješki i organiziranje

Ako trebate napraviti i organizirati puno bilješki, Cloze je tu da vam pomogne. Slično tome, kada trebate analizirati mnoge bilješke klijenata ili partnera, Cloze može automatizirati zadatak za vas. Ne trebate kopirati i lijepiti tekstove iz jedne aplikacije u drugu.

Cloze će vam predstaviti nadzornu ploču s bilješkama s oznakama i spomenicima osoba, klijenata ili projekata. Da biste stvorili bilješke:

1. Klikni na Sastaviti u gornjem desnom kutu web aplikacije Cloze.
2. Odaberi Stvori bilješku započeti.
3. S iste kartice dobit ćete mnoge druge alate poput Poslati mail, Sastanak dnevnika, Podijeli post, Dodaj obvezuitd.

Cloze podržava mnoge sinkronizacije aplikacija za bilježenje, poput OneNote i Evernote. Kroz Zappier, možete povezati i druge istaknute aplikacije za bilješke.

3. Pojednostavljen marketing putem e-pošte

Aplikacija Cloze eliminira potrebu za dodatnim troškovima agencije za marketing e-pošte. Buduće klijente možete započeti obraćati se stvaranju profesionalnih e-maila savršenih piksela koji će impresionirati primatelje.

Možete početi dijeliti ažuriranja projekata, slati biltene, promovirati događaje itd., Koristeći automatizirani Cloze marketinški predlošci e-pošte. E-adrese koje kreirate u Clozeu također su kompatibilne s drugim uređajima poput pametnih telefona, tableta i stolnih računala. Da biste stvorili marketinške e-adrese:

1. Kliknite na Više a zatim odaberite Biblioteka predložaka.
2. Sada kliknite na Marketinške e-adrese i odaberite bilo koji format.
3. Vidjet ćete četiri formata: Newsletter - Brand, Newsletter - Personal, Simple - Brand i Simple - Personal.

4. Nadzorna ploča s pregledom programa Cloze

Cloze Dnevni red kartica će prikazivati ​​sve vaše predstojeće sastanke, podsjetnike, obveze, praćenja itd. Kada se prijavite u web aplikaciju, započet ćete svoj dan na zaslonu Cloze Agenda.

Za razliku od pristigle pošte e-pošte, popisi Cloze Agende temelje se na vašoj važnosti nego pošiljatelji. Cloze AI neprestano skenira pristigle sandučiće e-pošte i druge povezane aplikacije kako bi vam pokazao prioritetni zadatak.

Slijede neke od značajnih funkcija koje ćete pronaći na zaslonu Cloze Agenda:

• Sastanci: Bit ćete u toku s današnjim sastancima, završenim sastancima i predstojećim sastancima u odjeljku Sastanci na Cloze Agenda zaslon.
• Obljetnice i rođendani: Cloze će i dalje prikazivati ​​podsjetnike za rođendan na vašem uređaju Dnevni red stranica. Kad to vidite, prijeđite prstom kako biste munjevito poslali želje.

Na tvoj Dnevni red zaslon, također ćete pronaći Prilagođena polja datuma obljetnice za praćenje datuma ugovora, godišnjih obnavljanja, prekretnica itd.

• Sljedeći koraci i obveze: Sljedeći koraci pomažu vam u upravljanju projektnim zadacima dijeljenjem na dovršene popise i liste na čekanju. Cloze će vam također poslati podsjetnike Dnevni red za dovršavanje zadataka na čekanju.

Kada trebate izvršiti jedan akcijski zadatak, zadaće možete označiti ljudima, ponudama, tvrtkama i projektima. Cloze će te zadatke prikazati kao Zbog, Nadolazeće, ili Kasni predmeta.

Kad nastavite rasti na svom slobodnom projektu i klijentima, morate upravljati dugim popisom kontakata. Cloze vam pomaže organizirati popis kontakata na način da možete lako pronaći pravi kontakt.

Povezano: Kako dodati i izbrisati kontakte u Gmailu

Uz to, ugrađeni AI aplikacije Cloze prikazuje strukturiranu ploču kontakata, ovisno o vašim aktivnostima. Pet stupaca, naime voditi, Potencijal, Aktivan, Neaktivan, i Izgubljeno, prikazat će vam cjelovit prikaz vašeg popisa kontakata. Neki specijalni prikazi koje nudi aplikacija Cloze su:

• Usredotočeni pogled: Ugrađena AI aplikacija razlikuje kontakte klijenata, partnera, potencijalnih klijenata od obitelji, prijatelja i suradnika.
• Preskoči pretraživanje masovne e-pošte: Možete odabrati do 500 kontakata za Spajanje pošte u aplikaciji Cloze. Nakon što marketinške e-poruke pošaljete na prvi skup skupnih adresa e-pošte, možete upotrijebiti značajku Preskoči pretraživanje da biste eliminirali taj skup i poslali e-poštu sljedećoj seriji skupnih kontakata.

Cloze softverske cijene

Cloze CRM softver nudi četiri razine pretplatni planovi. Za slobodnjake i male timove započnite sa sljedećim:

• Cloze Pro za pojedince iznosi 19,99 USD mjesečno ili 17 USD mjesečno (naplaćuje se godišnje).
• Poslovno srebro za tim savjetnika ili malo poduzeće koštat će 24,99 USD mjesečno po korisniku ili 21 USD mjesečno po korisniku (naplaćuje se godišnje).

Pokušajte poboljšati produktivnost softvera Cloze CRM

Cloze vam može biti izvrstan alat za održavanje kontakta sa svojim timom ako vodite samostalni koncert ili malo konzultantsko poduzeće. Cloze olakšava učinkovitiji rad uklanjanjem unosa podataka.

Kako pratiti svoje slobodno vrijeme s pravodobnom aplikacijom

Timely je aplikacija za praćenje vremena koja prati vaš raspored i bilježi kako trošite vrijeme. Evo kako ga koristiti!

Pročitajte Dalje

O autoru